電視產(chǎn)品在全球范圍內(nèi)的銷售停滯不前，但是包括OLED電視、超大尺寸、Mini LED電視的高端產(chǎn)品銷售比重則有所增加。三星、LG、TCL、索尼等全球領(lǐng)先品牌明年的產(chǎn)品規(guī)劃因此選擇了突破高端產(chǎn)品為主要集中的方向。

去年因COVID-19疫情而暴增的“報(bào)復(fù)消費(fèi)”從今年第三季度開始大幅減少。特別是隨著疫苗接種率的提高和戶外活動(dòng)的增加，市場(chǎng)達(dá)到“頂點(diǎn)”的跡象越來(lái)越明顯。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)，今年第三季度全球電視市場(chǎng)的出貨量與去年同期相比減少了15%以上。

高端化是顯著的電視產(chǎn)品趨勢(shì)

盡管全球整體出貨量有所減少，但各類高端電視產(chǎn)品的滲透率卻正在提高。

全球領(lǐng)先品牌在高端電視方向的突破

OLED電視方面，其是已經(jīng)受到市場(chǎng)認(rèn)可的成熟技術(shù)之一。洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年，OLED電視出貨達(dá)到270萬(wàn)臺(tái)，全年預(yù)計(jì)將達(dá)到600萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)超過(guò)60%。2020年，OLED面板出貨440萬(wàn)，2021年預(yù)計(jì)出貨810萬(wàn)片，同比增長(zhǎng)84%。

超大尺寸方面，80+正在成為電視機(jī)廠商新的增長(zhǎng)賽道，洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年，80+電視出貨111萬(wàn)臺(tái)。2021年上半年，全球80寸以上面板160萬(wàn)片，同比增長(zhǎng)107%，全年預(yù)計(jì)出貨380萬(wàn)片，同比增長(zhǎng)81%。

全球80+寸面板月投入產(chǎn)能規(guī)劃

數(shù)據(jù)來(lái)源：洛圖科技（RUNTO），單位：K片

Mini LED電視是2021年產(chǎn)業(yè)和投資最關(guān)注的風(fēng)口產(chǎn)品之一。2021年，全球電視品牌悉數(shù)入局，Mini LED電視時(shí)代正式開啟，各家的競(jìng)爭(zhēng)正在擺上臺(tái)面開始白熱化。洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)顯示，2021年全年，Mini LED電視預(yù)計(jì)出貨230萬(wàn)臺(tái)，比2020年增長(zhǎng)數(shù)十倍。

領(lǐng)先品牌選擇在高端電視進(jìn)行突破

在成熟的電視消費(fèi)區(qū)域，豐富的視頻內(nèi)容對(duì)于高畫質(zhì)和超大尺寸的需求越來(lái)越高，加上液晶面板在2021上半年的高位運(yùn)行，以及運(yùn)費(fèi)上漲等影響，全球領(lǐng)先品牌在高端電視的產(chǎn)品布局和營(yíng)銷出現(xiàn)更集中的趨勢(shì)。

三星電子明年繼續(xù)推出Micro LED的消費(fèi)級(jí)電視，尺寸聚焦在80寸以上的89、101、114寸。在Micro LED電視之外，三星電子計(jì)劃以QD OLED為主進(jìn)行應(yīng)對(duì)。三星顯示從11月已經(jīng)開始給三星電子供貨65寸QD OLED面板, 2022年2月將供貨55寸。洛圖科技（RUNTO）預(yù)測(cè)，明年全年三星電子的QD OLED電視出貨在60萬(wàn)臺(tái)左右。核心產(chǎn)品Mini LED電視方面，2022年三星將出貨目標(biāo)設(shè)在了320萬(wàn)臺(tái)。

2022年年初，LG電子將推出90英寸的超大尺寸OLED電視。2020年LG的OLED電視出貨超過(guò)200萬(wàn)臺(tái)，占到全球市場(chǎng)的54%份額，2021年的出貨或?qū)⒊^(guò)400萬(wàn)臺(tái)。

LG電子的面板供應(yīng)商LG Display已經(jīng)具備了42英寸至97英寸的OLED產(chǎn)品群。此前，LG Display展示的更大面板是88英寸。中國(guó)大陸的華星光電正在廣州市籌建大尺寸OLED噴墨印刷工廠。在不考慮三星顯示100余萬(wàn)片QD OLED面板出貨的前提下，明年2022年，LGD的單一WOLED出貨將超過(guò)1000萬(wàn)片。

2015-2023F LGD OLED TV面板出貨量

TV面板出貨量

數(shù)據(jù)來(lái)源：洛圖科技（RUNTO），單位：百萬(wàn)片

TCL的超大屏戰(zhàn)略目標(biāo)是，未來(lái)3年，75”+超大面板滲透率超過(guò)30%。其Mini LED電視戰(zhàn)略布局是，未來(lái)三年TCL大尺寸銷量中Mini LED滲透率超過(guò)60%。同時(shí)，在全球范圍內(nèi)，投資至少20億建立10條整機(jī)產(chǎn)線，目標(biāo)為2024年實(shí)現(xiàn)Mini LED智屏每年1000萬(wàn)臺(tái)的產(chǎn)能。全球Mini LED TV市場(chǎng)大概率將由三星和TCL主導(dǎo)。由于中國(guó)廠牌投入的資源相當(dāng)，激烈競(jìng)爭(zhēng)至少會(huì)持續(xù)3年。

中國(guó)市場(chǎng)重點(diǎn)品牌Mini LED電視產(chǎn)品布局

數(shù)據(jù)來(lái)源：洛圖科技(RUNTO) 整理

索尼電視也將于明年1月在“CES2022”上發(fā)布由三星顯示供應(yīng)面板的QD OLED電視，成為三星顯示面板新品的個(gè)外部客戶。而上一次索尼和三星集團(tuán)的聯(lián)盟還是在2004年成立了LCD面板合資公司S-LCD，從而開創(chuàng)了液晶顯示(LCD)電視時(shí)代。這次，三星電子和索尼在QD OLED電視上的同時(shí)發(fā)布將會(huì)對(duì)QD OLED產(chǎn)生極大的鼓舞。

三星顯示計(jì)劃將65寸和55寸將作為首先量產(chǎn)的主要尺寸，70寸的型號(hào)將在2022年推出。產(chǎn)線采用MMG混切工藝，可以同時(shí)生產(chǎn)3張65寸和2張55寸3張65英寸和6張32寸。洛圖科技（RUNTO）預(yù)測(cè)，考慮到良率，2022年QD OLED電視面板的年出貨量約為140萬(wàn)片，供應(yīng)給三星電子超不過(guò)90萬(wàn)片。

G8.5 生產(chǎn)線面板套切示意圖

信息來(lái)源：洛圖科技（RUNTO）整理

2022年電視產(chǎn)業(yè)的更大看點(diǎn)是進(jìn)入下行通道后的LCD面板價(jià)格、全品牌進(jìn)入Mini LED電視后的發(fā)力效果，以及新上市的QD OLED的首秀業(yè)績(jī)。如果LCD單價(jià)持續(xù)下降，Mini LED電視的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力會(huì)顯著提高。QD OLED電視是OLED電視的合作對(duì)象同時(shí)也是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，但是QD OLED面板的良率和質(zhì)量是關(guān)鍵。