電視產品在全球范圍內的銷售停滯不前，但是包括OLED電視、超大尺寸、Mini LED電視的高端產品銷售比重則有所增加。三星、LG、TCL、索尼等全球領先品牌明年的產品規(guī)劃因此選擇了突破高端產品為主要集中的方向。

去年因COVID-19疫情而暴增的“報復消費”從今年第三季度開始大幅減少。特別是隨著疫苗接種率的提高和戶外活動的增加，市場達到“頂點”的跡象越來越明顯。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)，今年第三季度全球電視市場的出貨量與去年同期相比減少了15%以上。

高端化是顯著的電視產品趨勢

盡管全球整體出貨量有所減少，但各類高端電視產品的滲透率卻正在提高。

全球領先品牌在高端電視方向的突破

OLED電視方面，其是已經受到市場認可的成熟技術之一。洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年，OLED電視出貨達到270萬臺，全年預計將達到600萬臺，同比增長超過60%。2020年，OLED面板出貨440萬，2021年預計出貨810萬片，同比增長84%。

超大尺寸方面，80+正在成為電視機廠商新的增長賽道，洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年，80+電視出貨111萬臺。2021年上半年，全球80寸以上面板160萬片，同比增長107%，全年預計出貨380萬片，同比增長81%。

全球80+寸面板月投入產能規(guī)劃

數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO），單位：K片

Mini LED電視是2021年產業(yè)和投資最關注的風口產品之一。2021年，全球電視品牌悉數(shù)入局，Mini LED電視時代正式開啟，各家的競爭正在擺上臺面開始白熱化。洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)顯示，2021年全年，Mini LED電視預計出貨230萬臺，比2020年增長數(shù)十倍。

領先品牌選擇在高端電視進行突破

在成熟的電視消費區(qū)域，豐富的視頻內容對于高畫質和超大尺寸的需求越來越高，加上液晶面板在2021上半年的高位運行，以及運費上漲等影響，全球領先品牌在高端電視的產品布局和營銷出現(xiàn)更集中的趨勢。

三星電子明年繼續(xù)推出Micro LED的消費級電視，尺寸聚焦在80寸以上的89、101、114寸。在Micro LED電視之外，三星電子計劃以QD OLED為主進行應對。三星顯示從11月已經開始給三星電子供貨65寸QD OLED面板, 2022年2月將供貨55寸。洛圖科技（RUNTO）預測，明年全年三星電子的QD OLED電視出貨在60萬臺左右。核心產品Mini LED電視方面，2022年三星將出貨目標設在了320萬臺。

2022年年初，LG電子將推出90英寸的超大尺寸OLED電視。2020年LG的OLED電視出貨超過200萬臺，占到全球市場的54%份額，2021年的出貨或將超過400萬臺。

LG電子的面板供應商LG Display已經具備了42英寸至97英寸的OLED產品群。此前，LG Display展示的更大面板是88英寸。中國大陸的華星光電正在廣州市籌建大尺寸OLED噴墨印刷工廠。在不考慮三星顯示100余萬片QD OLED面板出貨的前提下，明年2022年，LGD的單一WOLED出貨將超過1000萬片。

2015-2023F LGD OLED TV面板出貨量

TV面板出貨量

數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO），單位：百萬片

TCL的超大屏戰(zhàn)略目標是，未來3年，75”+超大面板滲透率超過30%。其Mini LED電視戰(zhàn)略布局是，未來三年TCL大尺寸銷量中Mini LED滲透率超過60%。同時，在全球范圍內，投資至少20億建立10條整機產線，目標為2024年實現(xiàn)Mini LED智屏每年1000萬臺的產能。全球Mini LED TV市場大概率將由三星和TCL主導。由于中國廠牌投入的資源相當，激烈競爭至少會持續(xù)3年。

中國市場重點品牌Mini LED電視產品布局

數(shù)據(jù)來源：洛圖科技(RUNTO) 整理

索尼電視也將于明年1月在“CES2022”上發(fā)布由三星顯示供應面板的QD OLED電視，成為三星顯示面板新品的個外部客戶。而上一次索尼和三星集團的聯(lián)盟還是在2004年成立了LCD面板合資公司S-LCD，從而開創(chuàng)了液晶顯示(LCD)電視時代。這次，三星電子和索尼在QD OLED電視上的同時發(fā)布將會對QD OLED產生極大的鼓舞。

三星顯示計劃將65寸和55寸將作為首先量產的主要尺寸，70寸的型號將在2022年推出。產線采用MMG混切工藝，可以同時生產3張65寸和2張55寸3張65英寸和6張32寸。洛圖科技（RUNTO）預測，考慮到良率，2022年QD OLED電視面板的年出貨量約為140萬片，供應給三星電子超不過90萬片。

G8.5 生產線面板套切示意圖

信息來源：洛圖科技（RUNTO）整理

2022年電視產業(yè)的更大看點是進入下行通道后的LCD面板價格、全品牌進入Mini LED電視后的發(fā)力效果，以及新上市的QD OLED的首秀業(yè)績。如果LCD單價持續(xù)下降，Mini LED電視的價格競爭力會顯著提高。QD OLED電視是OLED電視的合作對象同時也是競爭對手，但是QD OLED面板的良率和質量是關鍵。