趨勢一：解除產(chǎn)能“痛點”，LED屏企積極擴產(chǎn)
以Mini LED和Micro LED為代表的微間距顯示時代必然來臨已成為行業(yè)共識，大家都認識到，當前誰能率先開拓新市場，誰就能占領未來競爭的制高點和先發(fā)優(yōu)勢。而面對MLED時代巨大的產(chǎn)能需求潛能，諸多企業(yè)已積極開展產(chǎn)能擴充，由此，2021年“擴產(chǎn)”成為行業(yè)的一大看點。
2021年9月30日，全球更大規(guī)模的LED顯示屏智造基地，在中國廣東的洲明科技誕生。這塊位于惠州大亞灣的制造基地，包括已經(jīng)使用的一期廠房和此次啟用的二期廠房，總面積三十多萬平方米，年產(chǎn)值將達到10億美元以上。洲明最新的Mini LED生產(chǎn)線也在此次啟用投產(chǎn)。
2021年7月29日，利亞德長沙智能終端產(chǎn)業(yè)園正式投產(chǎn)。工廠全面建成達產(chǎn)后，將具備60億顆RGB發(fā)光顯示器件的月產(chǎn)能?；卣酵懂a(chǎn)后，其產(chǎn)能將超過利亞德北京、深圳兩地的工廠，幫助利亞德實現(xiàn)產(chǎn)能翻倍，從根本上解決訂單量大、產(chǎn)能不足的痛點。與此同時，利亞德無錫工廠（利晶微電子）也在積極擴產(chǎn)。
創(chuàng)維武漢MiniLED顯示科技產(chǎn)業(yè)園項目拿地成功，5月底簽約，9月29日宣布開工，10月28日拿地，預計2023年2季度投產(chǎn)。本次投資35億元（整體投資不低于100億的投資），將新建Mini LED背光模組、Mini LED顯示終端及其配套產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)基地，以及生產(chǎn)性輔助用房等生活配套設施，建筑面積約28萬平方米。
9月，強力巨彩位于廈門市翔安區(qū)御踏石路五號的百億LED產(chǎn)業(yè)園正式投產(chǎn)。強力巨彩LED產(chǎn)業(yè)園計劃總投資超40億元，總面積達17萬平方米。
9月，投資3.8億元的佛山青松總部及研發(fā)生產(chǎn)基地動工，力求將其打造成LED智能產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化創(chuàng)新基地。
同樣是9月，齊普光電惠州仲愷中南科技園正式啟用，新廠房正是投產(chǎn)。
此外，還有國星光電19億元擴產(chǎn)吉利產(chǎn)業(yè)園項目，華燦光電5.8億元擴產(chǎn)義務和張家港園區(qū)，瑞豐光電15億元擴產(chǎn)湖北瑞華園區(qū)，等等。
不難看出，在LED顯示領域，一場波及整條產(chǎn)業(yè)鏈的轟轟烈烈的擴產(chǎn)行動已經(jīng)全員啟動。這一方面再次印證了MLED的發(fā)展前景，另一方面也從事實上解決了LED行業(yè)產(chǎn)能不足的痛點，為迎接行業(yè)回暖，以及邁入千億級市場掃清了產(chǎn)能障礙。
趨勢二：玩家群“破壁”，“全民LED”時代開啟
幾年前開始，LED顯示行業(yè)“新玩家”的加入就已頻現(xiàn)，步入2021年，新玩家無論在數(shù)量還是深度上，都有進一步增加的趨勢。
9月23日，“致敬真實”創(chuàng)維電視2021秋季新品發(fā)布會在京舉行，除OLED、MiniLED旗艦新品發(fā)布外，創(chuàng)維還宣布，將投資65億元在武漢建設MiniLED顯示科技產(chǎn)業(yè)園。該項目集MiniLED芯片制造、MiniLED背光封裝和模組、超高清顯示終端的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體。值得關注的是，創(chuàng)維宣布，該園區(qū)除生產(chǎn)MiniLED超高清電視外，還將生產(chǎn)MiniLED直顯產(chǎn)品。
創(chuàng)維的動作只是許多傳統(tǒng)電視廠商的代表。再來看傳統(tǒng)面板和商顯品牌的動作：
10月，京東方將自家的業(yè)務戰(zhàn)略定義為“1+4+N航母事業(yè)群”，而其中的4就囊括了MLED事業(yè)。另外，在京東方2021年前三季業(yè)績預告中，還特別強調(diào)了涵蓋Mini/Micro LED業(yè)務的MLED事業(yè)已在上半年取得了不俗的表現(xiàn)，銷售額為2.73億元，收入占比為0.25%，凸顯了對該業(yè)務的重視。
巨頭方面，包括三星、LG、索尼等在內(nèi)，除了較早涉足LED直顯業(yè)務外，2021年相關企業(yè)更是進一步加大了在該領域的業(yè)務布局。譬如，2021年7月，有媒體報道，為了同步推廣QLED電視與Micro LED電視大眾化，三星電子傳出決定新增Micro LED電視產(chǎn)線。其此前更是推出110英寸商用Micor LED電視，以及70至99英寸家用Micro LED電視，并早在2017年就率先推出了全球首塊DCI認證的LED影院屏Onyx LED。
對于LED顯示，特別是MLED領域如此的熱衷，一方面是源于該領域被普遍看好的發(fā)展前景和市場規(guī)模；另一方面，也可以理解成是這類“非傳統(tǒng)”LED屏企業(yè)對于即將到來的微間距時代傳統(tǒng)LED屏企搶占市場份額的一種“回擊”。這些企業(yè)雖然是LED顯示行業(yè)的“后來者”，但是其雄厚的資本和技術積累，以及在生產(chǎn)制造領域的底子，要想轉(zhuǎn)戰(zhàn)LED直顯，只是時間的問題。此外，其在品牌知名度，特別是在消費市場渠道布局上的優(yōu)勢，顯然也是傳統(tǒng)LED企業(yè)短時間內(nèi)難以企及的。
趨勢三：LED屏應用，教育行業(yè)破冰“批量采購”
近年來，LED顯示一直在探索專業(yè)顯示以外的新應用、新市場。就教育行業(yè)來說，盡管也落地了不少項目，但主要集中在會議室、禮堂等場景下的少量單點采購，很難形成規(guī)模。這就使得LED屏在教育領域，很難達到投影、液晶的規(guī)模。但是，2021年，轉(zhuǎn)變發(fā)生了。
5月，遼寧財貿(mào)學院一次性采購的106臺艾比森KLion系列智能會議屏正式交付并點亮，并在春季開學時投入使用。這不僅是艾比森在教育領域的大規(guī)模LED屏采購需求，也是國內(nèi)教育領域的大規(guī)模LED屏采購。
被納入“批量采購”的名單，才意味著LED屏真正被教育行業(yè)的規(guī)模應用所接納，也就意味著，LED屏終于有望在規(guī)模上與投影和液晶平起平坐了。
之所以如此，究其原因，主要是源于小間距LED顯示技術的快速推進，使其得以在中等至大型尺寸上實現(xiàn)2K至8K的精細近眼觀看效果。同時，對護眼技術的重視，也在很大程度上讓教育行業(yè)用戶在是否影響視力這個維度上吃下了定心丸。
此外，LED顯示技術還有許多與生俱來的優(yōu)勢，譬如，可實現(xiàn)百吋以上的超大無縫畫面，可以根據(jù)環(huán)境亮度調(diào)整屏幕亮度和色溫，可以搭載各類教育軟件系統(tǒng)實現(xiàn)智慧教育，可以實現(xiàn)與手機、平板電腦等移動設備的大小屏互動等等，也使其在使用方式上具備了更加多元化的特征：無論是應用于傳統(tǒng)教學，還是虛擬科學場景演示，遠程教學等等。
而LED屏的這些特點，恰恰解決了投影對環(huán)境要求苛刻、操作復雜的弊端，以及彌補了液晶在百吋畫面以上的空白，正是這些特點，使得LED屏得以擁有走進課堂的機會。伴隨我國智慧教育的日漸深入，課堂顯示設備的迭代更新為LED顯示技術伸出了橄欖枝，而這次批量采購也被看做是正式吹響了LED顯示屏進軍教育領域的沖鋒號。
趨勢四：加速滲透，LED新市場、新商機開啟
伴隨LED顯示技術的進展和市場接受度的提升，LED光顯應用在邁出專業(yè)工程顯示領域之后，開啟了向其他新興應用領域的加速滲透，2021年，這種趨勢也越發(fā)凸顯。
首先在教育領域。在教育信息化2.0時代下，LED教育顯示屏的防藍光護眼、多元尺寸供給等方面解決了教育應用的許多痛點，而教育領域的市場規(guī)模也在諸多細分領域中位居前列，因此業(yè)內(nèi)人士認為LED顯示，特別是微間距LED屏在教育領域大有作為。
再來是智慧交通。 為了服務構建新發(fā)展格局，交通運輸部制定了三年行動計劃，指出將全面推進交通基礎設施的數(shù)字化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化，提高運營管理的智慧化水平，打造綜合交通運輸“數(shù)字大腦”，構建數(shù)字出行網(wǎng)絡、智慧物流服務網(wǎng)絡、現(xiàn)代化行業(yè)治理信息網(wǎng)絡，進一步提升行業(yè)的數(shù)字化、網(wǎng)絡化、智能化水平。而伴隨未來大量地鐵站、高鐵站、機場等交通樞紐的建設推進，LED智慧交通綜合管控方案也將迎來新的商機。
接下來是城市商圈升級。8月11日，商務部發(fā)布《城市商圈建設指南（征求意見稿）》，提出在常住人口超過1000萬的超大城市，要結合超大城市的特點和城市更新改造，對標國際商圈和商業(yè)街，吸引國內(nèi)外高端商業(yè)品牌和資源集聚，提升高端購物、文化旅游、金融商務等功能，打造一批商圈。這對于地標建筑戶外裸眼3D秀，XR虛擬演播室，北京數(shù)字標牌等應用也提供了新的機遇。
洲明為京東合肥超體打造的XR虛擬演播室
此外，在近年來十分火爆的電競領域，也有LED屏的身影。我國在2017年出臺了《電子競技場館建設標準》，將電競場館劃分為A、B、C、D四個等級，同時明確提出，C級以上的電競場館必須配備LED顯示屏。觀賽顯示屏“應至少設置1塊主屏，宜設置多塊輔屏，確保所有角度的觀眾均可以在正常情況下舒適地進行觀看”。由此，一個全新的千億級市場也向LED屏應用伸出了橄欖枝。
趨勢五：會議室市場成為LED顯示新藍海
在專業(yè)工程市場站穩(wěn)腳跟后，小間距LED顯示技術一直在探索朝向體量更大的商用和家用市場邁進。其中，以會議屏應用為代表的商用市場成為起步最早，進度最快的領域。而2021年，這一趨勢顯然進一步加快。
各類視聽相關展會歷來是窺見行業(yè)發(fā)展方向和脈絡的風向標。就在2021年5月于深圳舉辦的國際智慧顯示及系統(tǒng)集成展/國際標識及智慧空間應用展（ISLE 2021）上，作為重頭產(chǎn)品之一的LED顯示大屏，幾乎一半左右的新產(chǎn)品“集中在會議應用場景之下”。
而在7月于北京舉辦的InfoComm China 2021期間，但凡涉及了大屏顯示系統(tǒng)的企業(yè)，幾乎有8成以上推出會議室顯示解決方案。同時，信號處理、音頻系統(tǒng)企業(yè)，也在加大“智慧會議室”方案的推介力度。
可以說，智慧會議產(chǎn)業(yè)進入了前所未有的“行業(yè)共識與合力”階段，而LED會議屏也恰逢其時，迎來了新的發(fā)展機遇。
首先是技術層面，小間距LED在近兩年之內(nèi)進入了P1.0間距以下市場。這樣的間距指標，讓小間距LED顯示屏，能夠在100-200英寸的“會議室”主要需求尺寸空間，提供“滿足高清晰顯示”需求的產(chǎn)品。
另一方面，在需求方面，傳統(tǒng)的投影對使用環(huán)境的特殊要求和相對復雜的操作，以及液晶顯示在百吋以上大尺寸級別面臨的價格和運輸安裝不便，也恰恰為LED會議屏入主會議室大尺寸顯示提供了空間。
不過，業(yè)內(nèi)人士指出，LED屏要在會議市場有更進一步的發(fā)展，還需要解決高端產(chǎn)品成本，以及智慧化全場景多業(yè)務協(xié)同等問題。
趨勢六：競爭思維升級，企業(yè)注重“軟實力”構建
制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級已經(jīng)成為近年來包括LED顯示在內(nèi)的企業(yè)發(fā)展的基調(diào)，事實上，伴隨用戶和市場的日漸成熟以及新需求的涌現(xiàn)，擺脫傳統(tǒng)的單一硬件思維，日益受到LED屏企的重視。從代表行業(yè)發(fā)展風向標的各類展會上就不難窺見這一苗頭。
例如，7月在京舉行的InfoComm China 2021期間，不難看出軟件的分量正在變得比以往更重。洲明科技此次“軟件定義大屏”新概念，即SDLD，并將企業(yè)的自我介紹重新定義為“物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)”，從角色定位上，徹底告別了硬件制造商的定義。
公司負責人介紹，之所以做出這樣的改變，正是看到了即將到來的物聯(lián)網(wǎng)時代，許多行業(yè)已經(jīng)實現(xiàn)了“軟件定義一切”，而這種變化也必將波及到LED屏顯行業(yè)，因此，洲明作為先行者，向行業(yè)發(fā)起號召，即以軟件定義為代表，迎接物聯(lián)網(wǎng)時代的到來。
AET阿爾泰公司負責人也表示，公司未來的發(fā)展戰(zhàn)略將向兩極化發(fā)展，即一方面向上游材料學科探索，另一方面向下游應用層深耕。此次展會上AET就聯(lián)手夏普，共同帶來了“無損采集，無損呈現(xiàn)”的5G+8K全套解決方案。這種強強聯(lián)手，恰恰是為了在內(nèi)容軟實力上更加完善。
LANBO負責人也表示，與以往單純提供硬件不同，公司如今的研發(fā)體現(xiàn)在硬件和軟件兩個方面，針對細分市場的特殊需求，將使產(chǎn)品出廠即可自帶該領域的常用功能，做到開機即用，提高用戶使用效率。
不難發(fā)現(xiàn)，許多企業(yè)的負責人都談到了軟件這個關鍵詞。這種大規(guī)模地集中關注，背后的原因，是來自用戶市場需求變化的改變，即在大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、5G、云計算等前沿技術向各行各業(yè)加速滲透的背景下，傳統(tǒng)業(yè)務模式正在逐步朝向更加智能化、高效化的方向發(fā)展。而要在硬件基礎上完成更加復雜的信息采集、判斷、決策、指揮，必然離不開軟件的支持。因此，提升軟件管理水平是物聯(lián)網(wǎng)時代，智慧化顯示應用必然面對的課題。
不僅如此，長期面對硬件層面同質(zhì)化競爭的局面，LED屏企要想在買方市場中掌控競爭優(yōu)勢，就必須從用戶思維出發(fā)，解決用戶好不好用的問題，即操作越簡單越好，甚至對于一些特殊應用，用戶希望做到開機即用，真正的“交鑰匙”解決方案。這也是屏企真正能夠在硬件之外做品牌價值升級的空間和競爭軟實力。由此，LED顯示行業(yè)將從硬件為主，轉(zhuǎn)向軟硬并重，未來甚至可能形成硬件采購標準化，品牌比拼更加側重軟件服務的競爭新格局。
趨勢七：自主研發(fā)成為行業(yè)發(fā)展主旋律
歷經(jīng)了十余年的快速發(fā)展，趨于成熟的LED顯示行業(yè)已經(jīng)告別了遍地掘金的時代，轉(zhuǎn)而向技術和競爭都持續(xù)升級的微間距時代發(fā)展。另一方面，我國的制造業(yè)結構性轉(zhuǎn)型升級的進程也在不斷加快。在這樣的時代背景下，自主研發(fā)的重要性日益凸顯，也成為了行業(yè)發(fā)展的主旋律。
事實上，堅持自主研發(fā)不僅是政策大環(huán)境的導向性要求，更是每個企業(yè)所身處的商業(yè)環(huán)境所要求的。2021年，在面對海外專利流氓公司針對我國小間距LED屏企發(fā)起的“337調(diào)查”面前，我國屏企緊密抱團，拿出事實證據(jù)，予以有力回擊。艾比森贏得訴訟，為我國屏企的自主知識產(chǎn)權討回了公道。
近年來，在逐步走向國際舞臺的進程中，我國不斷加強自主研發(fā)和自主知識產(chǎn)權保護力度，這是全球經(jīng)濟一體化大背景下，企業(yè)做大做強面臨的必然選擇。
InfoComm China 2021期間，洲明在“軟件定義大屏”的同時公布，截至2020年12月1日，公司共獲得海內(nèi)外授權專利1546項，其中已申請和已授權發(fā)明專利417項，PCT53項。
在2021年半年報中，雷曼光電披露，公司目前已積累近300多項國內(nèi)專利（包括60項COB相關專利），形成了完整的自主知識產(chǎn)權體系。聯(lián)建光電則披露，公司現(xiàn)擁有一百多項已經(jīng)授權及申請中的有效專利。
在2020年年度報告中，艾比森披露，公司注重對核心前沿技術的研究與創(chuàng)新。報告期內(nèi)，共投入研發(fā)費用8,420.03萬元，研發(fā)投入占營業(yè)收入比例為5.13%。
2021年5月，利亞德在第二十二屆中國專利獎評選中榮獲“中國專利”獎，并披露，公司目前在全球?qū)＠暾埡褪跈嗔恳殉^1500項，其中發(fā)明申請占到所有專利申請的40%，數(shù)量達600多項。
在全面邁進以Mini LED和Micro LED為代表的微間距顯示時代下，掌握核心技術和自主研發(fā)專利的重要性與日俱增，也是企業(yè)擺脫低端競爭，跨入可持續(xù)性高競爭門檻的必要條件。顯然，無論在2021年還是以后，自主研發(fā)都將成為行業(yè)發(fā)展的主旋律。
趨勢八：微間距顯示元年開啟
曾經(jīng)，伴隨P2.5標準的制定，LED顯示行業(yè)全面邁入了“小間距”時代。眼下，隨著P1.0疆界被打破，“微間距”概念誕生，引領行業(yè)朝向新的時代邁進。2021年，P0.X級別產(chǎn)品的集中推出，也令2021年被看做是銜接實驗室成果和商業(yè)化應用的關鍵年份。
技術的進步顯然是這場變革最強的推動力。面對巨量轉(zhuǎn)移這一道工藝難關，經(jīng)歷了行業(yè)三年以上的共同努力之后，以P0.9為代表的一批Mini LED產(chǎn)品已經(jīng)成熟。業(yè)內(nèi)人士認為，出于節(jié)約、環(huán)保、穩(wěn)定性等因素的考量，Mini LED不僅成為微間距時代的必由之路，并且，在P1.2-P1.5等室內(nèi)屏上，Mini LED也成為重要的創(chuàng)新方向。
尤其是2021年以來，在液晶背光源市場Mini LED應用的大發(fā)展，推動了上游產(chǎn)業(yè)鏈的進一步規(guī)?；?，帶動了晶體轉(zhuǎn)移技術和檢測技術的進一步研發(fā)創(chuàng)新——背光源和直顯，兩個應用領域市場的打開，形成了對Mini LED技術的雙輪驅(qū)動，對其加速創(chuàng)新和分擔研發(fā)成本，有重大推動作用。
業(yè)內(nèi)人士指出，P0.X主要面向室內(nèi)、較近距離、更高清晰度需求市場的應用。面對會議室、北京數(shù)字標牌等領域多元化的細分應用需求，企業(yè)還需要在產(chǎn)品線布局上形成多種規(guī)格的供給方案。
P0.X帶來的微間距技術革命，超過此前LED顯示市場歷史上任何一次產(chǎn)品線升級。同時，P0.X可能打開的室內(nèi)外應用新場景的廣闊度，也超過了LED大屏歷史上的任何一次產(chǎn)品線進步：機遇有多大、難度也會有多大。
趨勢九：行業(yè)新一輪“整合潮”顯現(xiàn)
早在2014年，LED顯示行業(yè)曾經(jīng)掀起過一場轟轟烈烈的并購大潮，而在7年后的2021年，有關企業(yè)間合作的報道又頻頻見諸報端，不禁引人深思。
回望2014年，彼時，小間距LED行業(yè)剛剛經(jīng)歷過近乎瘋狂的爆發(fā)期。而在經(jīng)歷了2013年“不溫不火”的市場后，2014年在世界杯等活動的帶動下，LED市場迅速回暖。但是，在繁榮的市場表象背后，卻也隱藏著種種危機。
正是看好小間距LED行業(yè)的“暴利”，彼時無數(shù)廠商加入競爭行列，由此帶來了低端產(chǎn)能過剩、高端研發(fā)能力不足，產(chǎn)品嚴重同質(zhì)化等結構性問題，同時出現(xiàn)的惡性價格戰(zhàn)等擾亂市場秩序的行為，也為行業(yè)發(fā)展埋下了隱患。
為了解決這些問題，當時業(yè)內(nèi)形成了共識：做專做強。正是在這樣的指導思想下，優(yōu)勢企業(yè)開啟了大量的并購行為。其中包括以彼此技術和資金優(yōu)勢為標的的并購，以彼此細分市場優(yōu)勢為標的的合作，以及以細分應用領域拓展為目標的并購。
總的來說，這一波整合潮基本是以“大魚吃小魚”模式進行的，總體趨勢是頭部企業(yè)以吸納中小企業(yè)的方式取長補短，打造自家獨特的競爭優(yōu)勢，以對抗即將面臨的行業(yè)洗牌風險。事實證明，這一策略在當時是起效的。
2021年的市場環(huán)境，顯然已今時不同往日。首先，經(jīng)過一輪市場的洗禮，小間距LED行業(yè)的品牌陣營已基本穩(wěn)定，基本已告別行業(yè)混戰(zhàn)的局面。其次，頭部企業(yè)從制造能手積極向研發(fā)型、技術型、解決方案型轉(zhuǎn)變。再者，行業(yè)的品牌格局已不僅僅是國內(nèi)玩家獨享，在邁向國際舞臺的同時，我國屏企也要面對來自海外顯示巨頭在品牌、研發(fā)、市場端雄厚積累的挑戰(zhàn)。
另一方面，需求市場也在不斷發(fā)生變化。首先，技術的飛速發(fā)展和產(chǎn)能的擴大，使得市場基本從賣方市場全面轉(zhuǎn)向買方市場。其次，用戶的需求不斷提升，從“能用”到“好用”。再者，新應用不斷增多，迫使小間距LED屏企不得不在許多從未涉足過的領域嘗試和探索。
正是在這樣的背景下，小間距LED屏企頭部企業(yè)又開始了新一輪的合作之路，與7年前不同的是，這一次，更多的是強強聯(lián)合，更多的是跨界。譬如，洲明與京東方聯(lián)手，目標是基于智慧城市解決方案的多元化顯示，形成對小間距LED、LCD、OLED等多元顯示技術的整體布局。利亞德與晶元光電的攜手，則是為了進一步完善在Micro LED顯示產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈布局。
如果說，7年前的整合潮，更多是為了“抱團取暖”，是為了生存；那么，7年后的這次合作潮，則更多的是為了“合作升級”，實現(xiàn)1+1＞2的目標，是為了搶占未來顯示風口的制高點，是為了發(fā)展。
趨勢十：上游原材料漲價再現(xiàn)
始自2020年下半年的全球半導體供應鏈緊張和漲價潮還在繼續(xù)，這一背景下，進入2021年后，LED行業(yè)、特別是LED顯示板塊也被漲價問題困擾。上半年以來，包括芯片、藍寶石襯底、PCB板等在內(nèi)的上游原材料相繼邁入漲價行列。
究其原因，業(yè)內(nèi)人士認為，2020年LED行業(yè)最顯著的產(chǎn)能變化是，海外市場受疫情影響供給穩(wěn)定性下降。上游和中游企業(yè)，加強了高利潤產(chǎn)品的供給保障，即低價格、低利潤、低端需求的“三低”產(chǎn)品產(chǎn)能被砍。
所以，這就表現(xiàn)出了價位低點的產(chǎn)品優(yōu)先漲價！事實上，低端產(chǎn)品漲價一倍后的利潤水平，恐怕還不及Mini LED產(chǎn)品降價一半后的水平。這使得在行業(yè)產(chǎn)能需求緊張的時刻，“行業(yè)供給平衡向高端產(chǎn)品傾斜”。
當然，2021年最被看好的增量點是Mini LED。不僅僅Mini LED的獨立顯示設備，液晶背光Mini LED的成長更是會“迅猛”：行業(yè)分析認為，蘋果Mini LED背光產(chǎn)品到2023年的市場規(guī)模，將是2020年的10-20倍。這一趨勢也將是整個高端顯示產(chǎn)業(yè)的趨勢。2020年之前是解決Mini LED有沒有、行不行的問題；2021年開始，行業(yè)著手解決“能賣多少”的問題。
高端需求突破的同時，LED行業(yè)低端需求卻在下降。例如，早期的單色LED屏、P5以上的小面積廉價標牌屏幕等，受到了“播放的廣告內(nèi)容升級”、“液晶等大尺寸高清晰設備競爭”、“LED屏低端漲價，高端降價”、“線下低端門店在疫情和電商壓力下生存危機加大”等等趨勢的影響，正在進入市場萎縮時代。
“性能中樞上移、高端產(chǎn)品規(guī)模增漲，成本下降”這一規(guī)律適用于LED產(chǎn)業(yè)鏈終端產(chǎn)品的照明、特種光源、液晶背光、LED顯示屏等各個細分領域。這實際導致了整個終端市場的結構性升級，必然顯著影響上游產(chǎn)業(yè)鏈的供給結構：例如，Mini LED技術顯然大量消耗了封裝和晶圓端的產(chǎn)能。在2020年疫情下，上游產(chǎn)能建設和釋放，受到了或多或少的波及，進一步加劇了2021年以消費結構升級為特點的“供給緊張”。
不過，盡管面對這樣的挑戰(zhàn)，仍要看到LED行業(yè)已經(jīng)邁入了以原材料漲價為標志的新一輪發(fā)展周期，機遇與挑戰(zhàn)并存。譬如在背光應用領域，2021年液晶電視迎來了Mini LED元年，即將產(chǎn)生更多的“背光LED需求”。 同時，Mini LED直顯市場，P1.0間距以下微間距大屏市場需求，也進入應用落地階段，有望在2021年及其之后加速成長，進一步擴大了LED產(chǎn)業(yè)的需求體量……這些都是純增量。
還需注意到，伴隨新一輪全球“氣候問題”政府間政策周期的開始，照明市場的新一輪需求升級也將展開。LED作為的綠色半導體光源，全球需求市場走強、走出價格疲軟期是有一定市場基礎的。
2021年，無論上游還是終端，無論顯示屏還是背光源、或者照明，都將面臨新一輪產(chǎn)業(yè)升級、技術突破和需求增長的機遇。