2021年下半年以來，98英寸液晶顯示大屏市場銷量明顯增加。包括商用和家用市場需求都翻番式增長。行業(yè)人士預(yù)估，2021年這一產(chǎn)品國內(nèi)市場銷量有八、九萬臺。

不要小看這八、九萬的體量。大屏君記得70+英寸彩電，2014年國內(nèi)市場的銷量也只有三萬多臺?！?021年，這一數(shù)據(jù)上升到了四百萬之巨。98英寸北京會議平板會成為平板顯示的一個主流尺寸，已經(jīng)是行業(yè)共識。

2022年98英寸北京會議平板大屏崛起，先家用，還是先商用？

從供給側(cè)看，行業(yè)有向98英寸沖刺的動力

自2021年6月開始，液晶顯示面板進入“需求小于供給”的周期，面板產(chǎn)品價格不斷下滑、進而引發(fā)了終端產(chǎn)品價格下降，以及行業(yè)產(chǎn)線“稼動率”的下降。

群智咨詢（Sigmaintell）統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，全球彩電Sell in出貨規(guī)模同比，2021年三季度下降兩成、四季度下降一成，2022年季度也會下降8.8%。大屏君認為，雖然這三個季度的“大幅下降”，有2020-2021年同期“疫情宅經(jīng)濟下，市場基數(shù)高”的技術(shù)性原因，但是這種降幅也足以說明“市場需求正在轉(zhuǎn)向”。

98英寸崛起！先家用，還是先商用？

疫情宅經(jīng)濟，造就的彩電熱，本質(zhì)不是剛需的增加，而是未來需求的透支！”雖然行業(yè)預(yù)測2022年全球彩電市場降幅會同比收窄，且三、四季度，在2021年低基數(shù)下，市場會結(jié)束下滑，甚至有所反彈。但是，這不妨礙彩電為主的大尺寸液晶面板需求已經(jīng)進入“萎縮周期”的判斷。

在需求滑坡的背景下，大尺寸液晶面板廠卻還在增產(chǎn)。京東方、TCL華星、夏普的G10.5代線產(chǎn)能持續(xù)增加，惠科的G8.6代線產(chǎn)能爬坡，友達和TCL正在新建新的8.5/8.6代線。預(yù)計全球液晶電視面板產(chǎn)能面積2022年一季度同比增長4.1%，二季度的供應(yīng)面積將同比增長6.2%——供給和需求的周期錯配，可能加劇行業(yè)市場的產(chǎn)能消化壓力。

實際上，大屏君覺得，如果沒有1.彩電大尺寸化對面板產(chǎn)能消化的增加，以及2.商用市場增長對大屏液晶顯示設(shè)備需求的增加，液晶面板行業(yè)2021年四季度的業(yè)績就會很難看——而進一步克服彩電需求的下滑周期的手段，也就是進一步提升大尺寸彩電占比，以及加大商用智慧顯示等新需求市場的開發(fā)。

98英寸這個新的“液晶主流顯示尺寸”，恰好滿足以上兩點?？梢哉f，2022年上游面板供應(yīng)商，發(fā)力98英寸大屏是行業(yè)公認的“最科學(xué)”決策。

從成本角度看，98英寸不是“困難”尺寸

目前，大尺寸液晶面板，產(chǎn)能更大的生產(chǎn)線必然是10.5/11代線。這些生產(chǎn)線可以經(jīng)濟切割65/75英寸兩大主流大尺寸面板。這實際上壓制了傳統(tǒng)的、分布最廣泛的8.5代線，在彩電圈的發(fā)力。

受到玻璃基板固有尺寸的限制，8.5代線在65/75英寸的切割競爭上“效率”不高。49英寸8切，或者55英寸6切是8.5代線最常規(guī)的彩電面板供應(yīng)尺寸。8.5代線提供的85/86英寸面板也是采用MMG混切的方式，實現(xiàn)“更高的玻璃基板效率”。

但是，大屏君要強調(diào)，8.5代線卻可以通過2切的方式，高效率的提供98英寸的液晶面板——考慮到，目前全球大多數(shù)8.5代線都建設(shè)于10.5/11代線之前，基本完成或者接近完成設(shè)備折舊，這將對98英寸液晶顯示的成本產(chǎn)生非常積極的影響。可以說，面板界8.5代線8切49英寸的成本就是2切98英寸的成本。

即，從上游制造看，98英寸是一個技術(shù)成熟、成本成熟、可規(guī)模化的“更大”屏幕著手點。且在10.5/11代線不能經(jīng)濟切割98英寸的背景下，通過布局這一更大尺寸，8.5代線可以避免與10.5/11代線在65/75英寸、乃至85/86英寸上并不占產(chǎn)能和效率優(yōu)勢的“同質(zhì)化”競爭。

從需求側(cè)看，大尺寸市場“大有可為”

彩電也好、商顯也罷，消費尺寸持續(xù)向大，這是基本規(guī)律。大屏君注意到，和5年前比較（2016年），商顯中的教育北京交互平板的主流尺寸已經(jīng)從55/65英寸，變成了85/86英寸。10年來，國內(nèi)彩電消費的尺寸，先后經(jīng)歷了42到55英寸的升級，而2021年65英寸市場占比提升到近2成，已經(jīng)是第二大消費尺寸，并坐二望一。

同時，5年來其它巨幕消費產(chǎn)品也實現(xiàn)了市場的大幅增長。比如主打100英寸彩電的激光電視，實現(xiàn)了從全年市場兩、三萬臺，到近30萬臺的躍升。普通家用智能投影機銷量，從全年五、六十萬臺，五年時間成長到接近500萬臺——預(yù)計2022年有望沖刺600萬臺。

無論是彩電、商顯，或者液晶顯示市場，都體現(xiàn)出“越大越受歡迎”的趨勢。至于為何更大尺寸還沒有成為主流，大屏君覺得主要是因為“大尺寸也意味著更高的成本”，且更多的大尺寸產(chǎn)品消費，也需要更強的供給側(cè)支撐。

在這一規(guī)律下，2021年下半年，98英寸市場端已經(jīng)開始發(fā)力。暑期市場，家用和商用市場98英寸產(chǎn)品甚至出現(xiàn)了單月銷量過2萬臺的成績。很多高端需求的家庭、企業(yè)、教育機構(gòu)，都將98英寸巨幕作為一個具有“面子”性意義的剛需選擇。——對此，大屏君覺得，即便98英寸不能像65/75英寸那樣最終普及化，而是僅僅占據(jù)彩電和商顯的高端需求市場，其全年國內(nèi)市場規(guī)模，未來也將會在一兩百萬臺之間、銷售額在150億元左右，銷售額市場占比超過10%。所以，98英寸大屏真的可能是一個“大有可為”的產(chǎn)品。

從應(yīng)用看，98英寸先“吃雞”家用還是商用

98英寸大屏幕的好處是顯而易見：更為震撼的視聽觀感。但是，98英寸的“壞處”大屏君也要提一提：

例如，運輸問題，特別是進戶運輸是一個難點。從產(chǎn)品尺寸看，商用辦公樓宇的電梯，通常尺寸更大，容納98英寸并不困難。但是，普通居民樓電梯，帶有包裝進電梯85/86英寸已經(jīng)是極限——98英寸“裸進”的背景下，也不能保證所有居民樓的電梯或者樓梯轉(zhuǎn)角足以容納這個大家伙。

當(dāng)然，對于這個運輸問題，行業(yè)人士的普遍觀點是：作為高端彩電，其必然面對的是高端消費者，也就是“高端住宅”——因此，從具體的目標(biāo)市場而言，98英寸拆掉包裝后，“進入家門”還是沒啥大問題的。

另一個問題是“觀感”！相對于激光電視和OLED電視，98英寸的液晶顯示產(chǎn)品的“亮度能量總輸出”過高。液晶顯示屏普遍擁有500尼特的持續(xù)亮度。當(dāng)屏幕面積增加時，其整機亮度輸出要比激光電視和OLED電視高不少，結(jié)合更大的尺寸，導(dǎo)致其更佳的舒適觀看距離高達5-7米。這個觀看距離對于商用而言不是大問題，但是對于家用而言“不僅要有大客廳，而且居家布置的舒適度也并不理想”。

也因為這一點，大屏君覺得，或許98英寸是一個更適合OLED顯示技術(shù)的彩電尺寸。OLED電視的自發(fā)光技術(shù)，在同等對比度下，需要的屏幕亮度水平更低。同時，OLED彩電面板目前也采用8.5代線制造，完全可以經(jīng)濟切割98英寸的面板組?！?dāng)然，短期看，OLED電視的“價格不菲”，到了98英寸這樣的尺寸，價格只會更高端。

所以，從98英寸大屏顯示的消費看，大屏君暫時認為，液晶98英寸是商用的好選擇——價格適中、亮度充足、清晰度高；而家用大屏市場，考慮價格、運輸、觀看舒適距離等因素后，激光電視顯然是眼下較完美的答案，也是能滿足普及化家庭大屏需求的技術(shù)方案。

綜上所述，98英寸平板顯示時代的大門已經(jīng)開啟。大屏君綜合各個研究機構(gòu)的數(shù)據(jù)后，可以得出這樣的結(jié)論：最保守的預(yù)期，2022年98英寸平板顯示產(chǎn)品，在家用和商用市場也會實現(xiàn)翻番增長?！黄聘笃聊坏氖袌觯矊⑹且壕э@示供給大于需求時代，緩解行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈競爭壓力的更好辦法。